Perspectivas y oportunidades para México en el consumo de máquinas-herramienta

El año 2024 ha sido de altibajos para la industria mundial de las máquinas-herramienta. El mercado experimenta una desaceleración en varias regiones debido a factores económicos y geopolíticos, mientras que otros mercados, como el de México, se perfilan para un crecimiento sostenido, impulsado por inversiones en sectores como el automotriz y el aeroespacial.

En este contexto, China, Alemania, Japón y Estados Unidos siguen dominando tanto la producción como el consumo de máquinas-herramienta. Sin embargo, la presencia de México en este mercado es cada vez más estratégica.

Según el informe más reciente de Gardner Intelligence, los principales productores mundiales de máquinas-herramienta siguen siendo China, Japón, Alemania, Estados Unidos e Italia. China continúa como el mayor productor y consumidor mundial debido a su extensa capacidad de manufactura y su rápida industrialización en varias regiones. Japón, líder histórico en precisión y tecnología, exporta una gran parte de su producción a mercados como Estados Unidos y Europa, mientras que Alemania, con su sólida reputación en ingeniería, destina gran parte de su manufactura a los sectores automotriz y aeroespacial.

La Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramienta de Japón (JMTBA) confirmó una disminución cercana al 6 % en los pedidos nacionales durante el tercer trimestre de 2024, en gran parte debido a la incertidumbre económica interna y la disminución de la demanda en el sector automotriz. Sin embargo, las exportaciones de máquinas-herramienta japonesas a mercados como Estados Unidos y México han contribuido a estabilizar el sector, con un incremento del 3 % en el volumen de exportaciones respecto al año anterior. Japón sigue siendo uno de los principales productores de tecnología avanzada en manufactura y la calidad de sus equipos es muy demandada en industrias de alta precisión.

Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramienta y Accesorios de Taiwán (TMBA) reporta un crecimiento moderado en las exportaciones, particularmente hacia el sudeste asiático y América del Norte. Taiwán, reconocido por su competitividad en costos y calidad en la fabricación de máquinas-herramienta, enfrenta la competencia de China y otros países de la región, aunque mantiene un lugar sólido como proveedor de maquinaria de alta precisión para industrias como la electrónica y los componentes automotrices. La TMBA destaca que el mercado de exportación representa más del 80 % de la producción nacional y que Estados Unidos y México son los principales compradores en el continente americano.

Alemania, otro líder mundial, ha tenido un 2024 difícil. La Asociación Alemana de Constructores de Máquinas-Herramienta (VDW) ha informado sobre una disminución del 8 % en la producción y un descenso de las órdenes de aproximadamente el 16 % en el tercer trimestre del año. La VDW atribuye esta caída a la incertidumbre en Europa y a la disminución de la demanda de China, uno de sus principales mercados. Sin embargo, los pedidos de América, especialmente de Estados Unidos y México, han brindado cierto soporte a los fabricantes alemanes, que consideran a México un mercado clave para el crecimiento de sus exportaciones hacia América Latina.

México, que no figura entre los mayores productores globales, se destaca, en cambio, como un importante consumidor de máquinas-herramienta. De acuerdo con datos del Banco de México, el país importa principalmente desde Estados Unidos, Japón, Alemania, Taiwán y Corea del Sur. Estos países satisfacen la demanda de maquinaria del sector manufacturero mexicano, que sigue fortaleciéndose gracias a la expansión de industrias clave, como la automotriz y la aeroespacial. En 2024, el valor total de las importaciones de máquinas-herramienta alcanzó los 5,401 millones de dólares, lo que supone un incremento anual del 8 %.

La fuerte demanda mexicana se debe, en gran parte, a la creciente inversión en nuevas plantas y la expansión de las existentes, especialmente en el Bajío y el norte del país, donde se siguen estableciendo instalaciones de ensamblaje y producción de componentes. La estrategia de nearshoring ha motivado a varias empresas extranjeras a trasladar sus operaciones de manufactura a México, lo que aumenta la demanda de maquinaria y equipo de precisión para cubrir las necesidades de fabricación local y de exportación.

Tendencias en el sector de las máquinas-herramienta en México y perspectivas para 2025

La Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) coinciden en señalar que el crecimiento de estos sectores ha impulsado la adopción de tecnologías avanzadas en manufactura.

La industria automotriz, por ejemplo, ha demandado cada vez más equipos de alta precisión para cumplir con los estrictos estándares de calidad de los mercados internacionales.

En la industria aeroespacial, México ha mostrado avances significativos y se proyecta que esta tendencia continúe, apoyada por la fabricación de componentes clave y el desarrollo de una cadena de suministro especializada.

Según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-Herramienta (AFM) y el informe de la Asociación Europea de Industrias de Máquinas-Herramienta (CECIMO), se espera que el consumo de máquinas-herramienta en México crezca a un ritmo constante en 2025, a medida que la inversión en nuevas tecnologías y la ampliación de plantas continúen.

La automatización y la sostenibilidad también desempeñan un papel fundamental en esta transformación. En tal sentido, el mercado mexicano demanda, particularmente, maquinaria que combina tecnología de ahorro energético y automatización avanzada, lo que refleja un enfoque en procesos de fabricación más eficientes y sostenibles.

El futuro del mercado de máquinas-herramienta en México

Para 2025 se anticipa que México seguirá consolidándose como un centro de manufactura estratégico en América del Norte. La tendencia hacia el nearshoring, impulsada por las tensiones comerciales y la necesidad de cadenas de proveeduría regionalizadas, posiciona a México en una situación favorable. Sin embargo, para mantener esta ventaja será esencial que las empresas locales no solo inviertan en tecnología avanzada, sino también en la capacitación de su personal y en adaptarse a los estándares globales de calidad y sostenibilidad.

El panorama global de la industria de máquinas-herramienta en 2024 muestra contrastes entre países productores y consumidores. Mientras que economías como China y Alemania lideran la producción, México emerge como un dinámico mercado consumidor, respaldado por la creciente demanda en sectores clave.

A medida que se acerca 2025, el país tiene la oportunidad de aprovechar estas tendencias y fortalecer su posición en el mercado global, siempre que mantenga su enfoque en la innovación y la competitividad.