Productos electrónicos de consumo, sector estratégico para México

Por constituir un segmento clave para impulsar el desarrollo tecnológico de toda la industria, tener una tasa de crecimiento anual, y dada su importancia para el mercado laboral, la Secretaría de Economía determinó que el eléctrico-electrónico es uno de los cinco sectores estratégicos en la economía actual y del futuro en México.

La dependencia federal detalla que este sector incluye las categorías de electrodomésticos, equipos de comunicación y medición, equipos de cómputo, manufacturas para exportación y semiconductores.

En tal sentido, José Abugaber, presidente del Consejo Directivo de Concamin, destacó que este sector es muy importante para el desarrollo económico de México.

“El sector de la electrónica genera casi el 2 % del Producto Interno Bruto nacional y alrededor de 330,000 empleos directos. Entre 2015 y 2022, la Inversión Extranjera Directa acumulada para este sector fue de más de 9,000 millones de dólares y las exportaciones anuales superan los 85,000 millones de dólares”, indicó.

Señaló que los productos con mayor participación en la exportación son audio, video, computadoras, celulares e instrumentos de medición, entre otros.

Agregó que esta industria tiene impactos en otras áreas importantes como la automotriz, de autopartes, médica y farmacéutica, entre otras.

“Es una industria que puede crecer mucho más, sobre todo porque estamos en un proceso global que debemos aprovechar, como es el famoso nearshoring. No debemos perder tiempo ni oportunidades para que las empresas nacionales, como en el caso de la manufactura electrónica, se suban a los temas de semiconductores y placas de circuito impreso”, agregó Abugaber.

Claves en el crecimiento de la industria de electrodomésticos

Yoelle Rojas, directora general del Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (CLELAC), dijo que la industria de los electrodomésticos es una de las más dinámicas y sólidas, tanto a escala global como regional.

“Actualmente, el mercado mundial de este sector se estima en unos 537,028 millones de dólares, pero en cinco años, según un reporte de Mordor Intelligence, podríamos llegar a los 664,053 millones de dólares, que es un crecimiento del 4.34 % de Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CARG) al año”, añadió Rojas.

En el caso de México, la directora del clúster indicó que el panorama tiene una visión optimista, ya que el mercado suele imitar las tendencias globales, y además el país es un fabricante experimentado del sector.

“Nuestra industria tiene al menos veinte años de desarrollo intensivo, gracias a los tratados comerciales y a las empresas que cada año llegan al país, que fortalecen la experiencia humana y tecnológica”, puntualizó.

Asimismo, señaló que actualmente México es el quinto productor mundial de electrodomésticos y aporta más de 15,000 millones de dólares al año.

“Esto no es poca cosa, ya que detrás de esta cifra está la historia de más de 3,500 empresas nacionales que le dan vida al sector de electrodomésticos en el país. Ellos, a través de un enorme trabajo, ponen en alto la manufactura mexicana. Este 2024, según la Secretaría de Economía, nuestro sector podría cerrar con un crecimiento de entre 2.5 % y 3.5 %”, refirió la directora.

La fortaleza de la manufactura mexicana en electrodomésticos

Respecto al intercambio comercial, Rojas indicó que se estima que 80 % de la producción nacional se destina a la exportación, en tanto que 20 % se queda para el consumo local.

“Entre los artículos que más se exportan se encuentran las lavadoras de 10 kg o menos, los equipos de aire acondicionado, refrigeradores de compresión, estufas de gas para cocina, calentadores de agua y aspiradores. México destaca por la calidad de todos los productos que ensambla y manufactura en materia de electrodomésticos”, comentó.

En el caso de los electrodomésticos de menor tamaño (enseres menores) como planchas, licuadoras, freidoras o mezcladoras, se estima un crecimiento de 13.2 % en volumen y de 30.7 % en valor durante los próximos cuatro años.

“Nuestros principales consumidores son el mercado de Norte América —Estados Unidos y Canadá—, pero también entran en juego otras naciones como Corea del Sur, Francia o Italia”, apuntó Rojas.

El panorama de Equipos Eléctricos-Electrónicos

De acuerdo con información de Data México, en octubre de 2023, las ventas internacionales de Equipos Eléctricos-Electrónicos fueron de 8,880 millones de dólares, y en cuanto a compras internacionales, el total fue de 10,753 millones de dólares.

Cabe señalar, según la Secretaría de Economía, que en el cuarto trimestre de 2023 las ventas internacionales de estos equipos fueron de 18,131 millones de dólares, siendo las entidades federativas con mayores ventas Baja California con 3,752 millones de dólares, Chihuahua con 3,232 millones de dólares y Nuevo León con 2,369 millones de dólares.

Asimismo, la dependencia federal indica que las entidades federativas con mayores exportaciones en Equipos Eléctricos-Electrónicos, en 2022, fueron Baja California con 20,256 millones de dólares, Chihuahua con 18,667 millones de dólares, Tamaulipas con 11,389 millones de dólares, Nuevo León con 11,281 millones de dólares y Jalisco con 10,787 millones de dólares.

Por otro lado, los países con más compras a México fueron Estados Unidos con 84,846 millones de dólares, Canadá con 1,905 millones de dólares, China con 1,579 millones de dólares, Países Bajos con 785 millones de dólares y Brasil con 584 millones de dólares.

Respecto a las entidades federativas que más importaron estos equipos fueron Chihuahua con 28,300 millones de dólares, Ciudad de México con 18,449 millones de dólares, Jalisco con 18,264 millones de dólares, Baja California con 13,212 millones de dólares y Nuevo León con 10,289 millones de dólares.

A su vez, los países con más ventas internacionales a México en 2022 fueron China con 40,625 millones de dólares, Estados Unidos con 23,230 millones de dólares, Malasia con 11,470 millones de dólares, Taiwán con 7,168 millones de dólares y Corea del Sur con 5,438 millones de dólares.

Exportaciones del sector

De acuerdo con los resultados de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por su contribución en el valor de las exportaciones totales, en el tercer trimestre de 2023 destacaron las exportaciones de Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con 14.6 %, así como de Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, con 6.6 %.

La información detalla que los estados con mayores exportaciones de Equipos de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos fueron Chihuahua con 31.1 %, Baja California con 22.9 %, Jalisco con 20.5 %, Tamaulipas con 8.5 % y Nuevo León con 6 %. En conjunto sumaron 89 %.

En cuanto a las entidades que más contribuyeron en las exportaciones de Accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica en el tercer trimestre de 2023 fueron Nuevo León con 30.9 %, Chihuahua con 12.7 %, Tamaulipas con 11.2 %, Coahuila con 9.6 % y Baja California con 9.5 %. Estas entidades agruparon 73.9 % del total de las exportaciones de este subsector.

Tendencias de la industria

De acuerdo con un estudio realizado por la empresa Nokia y la firma de análisis ABI Research, sobre la madurez de diferentes industrias en relación con la transformación digital y proyectos de Industria 4.0, los sectores de electrónica-electrodomésticos y el de productos metálicos obtuvieron las calificaciones más altas en cuanto a transformación digital a escala mundial.

Por su parte, la Secretaría de Economía precisa que la innovación tecnológica desempeña un papel importante dentro de la cadena de valor de este sector, ya que busca estar a la vanguardia adaptándose constantemente a los cambios tecnológicos.

En este sentido, Yoelle Rojas, del CLELAC, dijo que las principales tendencias en el sector de electrodomésticos se relacionan con los aparatos inteligentes, conectividad a redes locales y a otros aparatos con la misma tecnología.

Asimismo, destacó que la implementación de la inteligencia artificial (IA) en la cadena de producción del sector mantendrá a México en las primeras posiciones mundiales como productor.

“La IA ayuda a hacer eficientes los procesos productivos de forma confiable, porque se analizan grandes cantidades de datos en poco tiempo y de esta manera se pueden tomar mejores decisiones para la industria”, indicó.

De acuerdo con el CLELAC, algunas de las formas en que la IA beneficia la producción de electrodomésticos incluyen:

• Simulación. Implementar los mejores materiales y ensamblarlos de manera precisa es uno de los aspectos que ha mejorado la inteligencia artificial en la producción de electrodomésticos.
• Automatización. “Con base en esas grandes cantidades de datos, la manufactura puede aprender los comportamientos más simples y repetitivos, y darnos la oportunidad de enfocar los esfuerzos de nuestro capital humano en tareas más complejas”, explica Rojas.
• Gestión de inventarios. Es primordial para planificar adecuadamente la demanda de productos con base en las fechas altas de venta, la velocidad de producción, los riesgos potenciales como interrupciones en la cadena de suministro, además de proporcionar información sobre los tiempos de entrega y costos por transporte.
• Mantenimiento. Para la industria manufacturera es esencial extender el tiempo de vida del equipo industrial. La IA permite una planificación eficiente del uso de la maquinaria porque predice y reduce fallas, además de mantener el control de calidad de la producción.
• Control de calidad. “Entregar en tiempo y forma ya no basta, necesitamos producir artículos garantizando que son útiles en un tiempo de vida larga. Eso nos hace merecer la confianza de los consumidores que esperan invertir en un electrodoméstico una vez cada 7 o 10 años”, asegura Rojas.

El comunicado detalla que el uso de estas nuevas tecnologías traerá otros beneficios, como la seguridad de trabajo en las plantas, la mejora en la contratación de personal y en el desarrollo de talento, así como en la medición del desempeño e, incluso, de la salud emocional de los colaboradores.

La tendencia hacia la sostenibilidad

Yoelle Rojas precisó que hay una fuerte tendencia a fabricar y diseñar dispositivos más sustentables y amigables con el medioambiente.

“Desde el clúster incentivamos a las empresas y aliados a incorporar esta filosofía y procesos con un enfoque en la economía circular. Por ejemplo, Whirlpool, uno de los socios, se comprometió a alcanzar las emisiones cero en sus plantas y operaciones para 2030; Mabe se sumó a esta iniciativa y el año pasado alcanzó una reducción del 14 % comparado con 2019”, indicó Rojas.

Agregó que más de diez aliados globales creen que la industria de los electrodomésticos es parte de la solución y puede ayudar a reducir las emisiones.

“Una de las tendencias que el mercado debe tener en cuenta es la de la sustentabilidad, pues el crecimiento de la demanda de electrodomésticos tendrá mucho que ver con el cambio climático”, apuntó.

De hecho, según el CLELAC, los electrodomésticos de bajo consumo, como lavadoras y secadoras, congeladores y aparatos de aire acondicionado con estándares sustentables, enfrentarán una mayor demanda debido al cambio climático.

Por su parte, Baldwin Britton, presidente del CLELAC, agregó que la sostenibilidad hoy es parte importante de la conversación, no solo desde las oficinas de responsabilidad social o ambiental de las organizaciones, sino desde los mismos objetivos que han marcado las grandes empresas rumbo al 2030.

“Y eso impacta directamente en su selección de proveedores”, precisó Britton.

La cadena de proveeduría

Luis Antonio Ramírez, director de Nacional Financiera y Bancomext, señaló que el gran desafío que tiene México es el desarrollo de proveedores.

“¿Quiénes están demandando los productos finales? Las empresas anclas que están en Estados Unidos, que requieren bienes intermedios, productos intermedios para que sean procesados y, al mismo tiempo, se puedan consumir en Estados Unidos; justamente, lo que hace Asia, lo que hace Europa, lo que hacen otras partes del mundo es producir esos bienes intermedios, y nosotros vemos que se pueden substituir importaciones y hacerlas acá en México”, comentó Ramírez.

El directivo destacó como factores de competitividad la cercanía geográfica de la región con Estados Unidos, principal socio comercial de México, además de la capacidad de formación de mano de obra calificada, el acceso a materias primas, así como infraestructura que garantiza la producción de dicha materia prima.

Al respecto, Yoelle Rojas dijo que los proveedores locales son una parte importante en el proceso de producción.

“No solo porque nos dan los insumos necesarios, sino porque deben estar respaldados por certificaciones internacionales o pruebas de calidad para que el trabajo final tenga los más altos estándares a escala global”, indicó Rojas.

En los últimos años, asentó la directora, y especialmente tras el boom del nearshoring, se ha notado un claro crecimiento de la cadena de proveeduría.

“Por ejemplo, Hultek, uno de nuestros más valiosos aliados como distribuidor de hule, pronto estrenará una planta para atender la demanda de trabajo. Lo mismo sucede con otros insumos de los sectores metalmecánico o de inyección de plásticos para refrigeradores, microondas, lavadoras y toda la lista de artículos que se manufacturan en México”, enfatizó.

Detalló que todo lo relacionado con moldes y herramentales representará un crecimiento importante en cuanto a nuevas piezas y unidades que se manufacturarán en México.

“Nuestros proveedores locales hacen esfuerzos importantes para satisfacer la demanda real, tanto de componentes como de productos finales, lo que ha llevado a muchos de ellos a la expansión de su infraestructura, la mejora continua y la actualización de tecnología”, destacó Rojas.

Finalmente, señaló que en los próximos diez años el mayor reto para México será pasar del 2.5 % al 5 % (30,000 millones de dólares) en el mercado de electrodomésticos global.