Dispositivos médicos en 2023: industria de crecimiento en México

De acuerdo con el documento “Conociendo la industria de dispositivos médicos”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), en México se han identificado tres actividades económicas que reflejan el comportamiento económico de dicha industria.

La primera es la Fabricación de material desechable de uso médico, la segunda actividad es la Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio, y la tercera es la Fabricación de telas no tejidas (comprimidas).

Cabe mencionar que los dispositivos médicos no considerados en estas actividades económicas, se producen en otras actividades o bien son productos importados.

El estudio refiere que, de esta manera, por monto de lo producido, la Fabricación de material desechable de uso médico fue la actividad más importante, ya que el valor de la producción fue de 13,780 millones de pesos constantes en 2021, que reflejan un incremento del 11.1 % respecto al año previo, debido al aumento en la demanda de estos productos por la pandemia del COVID-19.

En este caso, el crecimiento promedio anual, de 2013 a 2021, fue de 4.2 %.

Por su parte, la Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio tuvo una producción de 1,770 millones de pesos constantes en 2021, con un crecimiento de 2.9 % respecto al año previo. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio anual fue 6.2 % de 2013 a 2021.

Finalmente, el crecimiento en la Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) fue de 4.7 % de 2020 a 2021. En tanto que, de 2013 a 2021 esta actividad creció 1.3 % en promedio cada año.

Cabe señalar que, de acuerdo con el informe, además de la producción, en la industria de los dispositivos médicos, el empleo y las remuneraciones presentaron incrementos o se han mantenido estables en los últimos años.

“Estos aumentos se debieron al incremento en la demanda de productos de esta industria, derivada de la pandemia por COVID-19, situación que contrasta con lo ocurrido en la mayoría de las actividades económicas, que redujeron la producción, el empleo y las remuneraciones en esos años”, detalla el informe.

Exportaciones e importaciones de la industria de dispositivos médicos

El reporte de INEGI y AMID señala que, hasta 2020, las exportaciones de dispositivos médicos alcanzaron 10,668 millones de dólares en 2020 y las importaciones 5,244 millones de dólares, que generaron un superávit de 5,424 millones de dólares.

“México exportó la gran mayoría de los dispositivos médicos a Estados Unidos (96.7 % del total) en 2020, porcentaje que correspondió a 9,653 millones de dólares. Además, el origen de las importaciones de estos productos fue principalmente Estados Unidos (60.7 %) y China (12 %); ambos acumularon el 72.7 % del total”, detalla el documento.

Fracción arancelaria	Productos exportados más importantes de dispositivos médicos Descripción	Porcentajes
	Total	100
9018.39.01	Catéteres intravenosos, para diálisis peritoneal, para anestesia o para embolectomía	4.6
	Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de	4.6
9019.20.01	reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria
9018.31.01	De vidrio o de plástico, con capacidad hasta 30 ml	3.2
9018.19.05	Sistemas de monitoreo de pacientes	2.6
9018.39.05	Equipos de plástico, incluso con partes de metal común para la toma y aplicación de soluciones inyectables	2.2
9021.39.01	Ojos artificiales	2.1
9018.90.31	Equipos para hemodiálisis (riñón artificial)	1.8
9019.10.01	Aparatos de hidroterapia o mecanoterapia	1.3
9021.40.01	Audífonos, excepto sus partes y accesorios	1.2
9018.90.03	Aparatos para medir la presión arterial	0.9
9018.39.03	Cánulas	0.9
9018.39.04	Sondas vaginales, rectales, uretrales, bucofaríngeas y epidulares	0.8
9018.90.07	Bisturís y lancetas	0.8
	Reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de	0.8
3002.10.19	anticuerpos monoclonales, incluso en forma de juegos
	Resto de las fracciones	72.2

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Otros destinos de las exportaciones fueron Francia, China, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, en tanto que México también importó de países como Alemania, Malasia, Corea del Sur, Japón, Italia, Irlanda, Pakistán y Taiwán, entre otros.

Cabe señalar que, de 2003 a 2020, las exportaciones de dispositivos médicos crecieron 8.6 % promedio anual y las importaciones lo hicieron 7.9 %, lo que generó que el saldo superavitario de la balanza comercial aumentara 9.4 % promedio anual.

El informe refiere que las dos fracciones arancelarias exportadas más importantes fueron los catéteres intravenosos, para diálisis peritoneal, para anestesia o para embolectomía y los aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria, que sumaron el 9.2 % del total de las exportaciones.

Por el lado de las importaciones, las dos fracciones que sobresalieron fueron los aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria y los reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monoclonales, incluso en forma de juegos, que acumularon el 8.4 % del total.

La cadena de proveeduría de la industria de dispositivos médicos

De acuerdo con datos de INEGI, en la Fabricación de material desechable de uso médico, un elevado porcentaje de insumos fue de origen importado (81.2 %) y la actividad proveedora de insumos más importante fue la Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico, con 10.3 % del total de los insumos.

Otras actividades proveedoras de insumos incluyeron la Fabricación de material desechable de uso médico, con 9.9 % del total; la Fabricación de resinas sintéticas, con 6.3 % del total; la Fabricación de tubería y conexiones y tubos para embalaje, con 6 %; la Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras, con 4.5 %, entre otras.

En el caso de la Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio, el 12 % de los insumos se obtuvieron de la Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico, destacando que en este caso el total de estos insumos fue de origen importado. Es importante resaltar que un alto porcentaje de los insumos de esta actividad son importados (76.1 %).

También sobresalieron la Fabricación de resinas sintéticas, con 4.9 % del total de insumos, y la Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras, con 4.6 % del total.

Finalmente, en la Fabricación de telas no tejidas (comprimidas), se observa que, a diferencia de las anteriores, los insumos nacionales (59.6 %) tuvieron un porcentaje mayor que los importados (40.4 %). En este caso, el 25.4 % de los insumos provino de la preparación e hilado de fibras blandas naturales, el 14.2 % de la Fabricación de resinas sintéticas y el 11.2 % de la Fabricación de fibras químicas.

Inversión Extranjera Directa en la industria

Información de Data México refiere que, en el periodo enero a septiembre de 2022, la Inversión Extranjera Directa (IED) de la rama industrial Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y Artículos oftálmicos fue de 126 millones de dólares.

Cabe señalar que, desde enero de 1999 hasta septiembre de 2022, el monto acumulado de IED fue de 1,841 millones de dólares.

Asimismo, en los primeros nueve meses de 2022, las entidades federativas que recibieron mayor IED para esta rama industrial fueron Chihuahua, con 79.1 millones de dólares y estado de México y Baja California con 12.6 millones de dólares.

En tanto que, de enero de 1999 a septiembre de 2022 las entidades federativas que han recibido mayor IED son Chihuahua, con 1,157 millones de dólares; Baja California, con 406 millones de dólares, y Ciudad de México con 147 millones de dólares.

Por su parte, los principales países de origen de la IED de enero de 1999 a septiembre de 2022 fueron Estados Unidos con 54.8 millones de dólares, Canadá y Países Bajos. En tanto que, desde enero de 1999 a septiembre de 2022 los países que más aportaron a la IED fueron Estados Unidos con 1,411 millones de dólares, Alemania con 193 millones de dólares y Canadá con 105 millones de dólares.

Crecimiento sostenido de la industria

De acuerdo con Carlos Escobar, primer vicepresidente de la AMID y gerente general para México, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe en Baxter, México es el mercado más grande de la industria de dispositivos médicos en Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, ya que se posiciona como el octavo exportador de estos productos.

“Nuestro país es uno de los líderes para la manufactura y ensamble de aparatos médicos a escala mundial; en específico se han detectado tres regiones importantes para la innovación y desarrollo de dispositivos médicos: la zona norte, en donde se encuentran Baja California y Nuevo León; la zona occidente, con Jalisco, y la zona centro con Ciudad de México, estado de México, Morelos y Puebla”, señaló Escobar.

Detalló que en la última década este sector ha presentado un incremento sostenido gracias a la importancia del desarrollo de las capacidades de manufactura.

Requerimientos de la industria de dispositivos médicos
Equipos de Medición por Coordenadas	Componentes Eléctricos
Materias Primas	Diseño y Manufactura de Fixturas para Equipos de Medición por Coordenadas
Maquinados	Integrados e insumos para MROs
Serigrafía	Empaques
Componentes Textiles	Construcción
Componentes mecánicos	Servicios electromecánicos
Junta Tótica Plástico	Inyección de Metal

“Gracias a una mano de obra capacitada las empresas han logrado desarrollar en el país procesos de manufactura con alto nivel de desempeño, y lo que les ha brindado un gran poder del mercado, lo cual ha convertido al país en un socio clave para las estrategias de inversión y negocios”, explicó el directivo.

Agregó que a partir de la pandemia y las afectaciones a los mercados y cadenas de suministro, la industria de dispositivos médicos ha enfrentado retos importantes; sin embargo, señaló que se trata de un sector que puede continuar expandiéndose gracias a las condiciones de México, como la proximidad a Estados Unidos y Latinoamérica, así como las preferencias arancelarias y comerciales concebidas en el marco del T-MEC.

Por su parte, Héctor Orellana, presidente de la AMID y vicepresidente y director general para Latinoamérica Norte de Medtronic, dijo que el sector de dispositivos médicos es de gran importancia para México.

“Actualmente, en el sector de dispositivos médicos hay más de 2,400 unidades económicas, que son plantas de fabricación, proveedores de insumos y materia prima, que participan en la cadena de valor de la industria dispositivos médicos”, detalló Orellana.

El directivo dijo que las entidades federativas deben buscar el fomento de la inversión por medio de facilidades e incentivos para el establecimiento de más empresas en México y de esta forma contar con un mayor número de clústeres de dispositivos médicos en todo el territorio nacional.

“Tenemos hoy una gran oportunidad para que México se posicione en los primeros lugares en producción y exportación de dispositivos médicos a escala mundial, y lograr con ello condiciones económicas, laborales y de bienestar en nuestro país, sin dejar de lado el objetivo principal de la industria de dispositivos médicos, enfocado en generar tecnología de atención a la salud de los pacientes para que tengan acceso a dispositivos médicos innovadores”, comentó.

En este sentido, Ana Riquelme, directora ejecutiva de la AMID, dijo que antes de la pandemia había 40 plantas de manufactura afiliadas a la asociación, cifra que ha crecido a casi 50 empresas.

“Actualmente, hay compañías con apuesta para volver a instalar una línea de operación en México, así como para ampliar su capacidad de producción”, comentó.