México: perspectivas de crecimiento para la industria de autopartes

La Industria Nacional de Autopartes (INA) pronostica que al cierre de 2023 el valor de la producción de autopartes en México será de 115,802 millones de dólares, de los cuales 99,110 millones corresponderán a exportación y 16,692 millones al mercado doméstico.

Estas cifras representan un crecimiento de 10.45 % en relación con 2022, cuando el valor de la producción de la industria de autopartes mexicana fue de 104,847 millones de dólares.

Este año, la producción de autopartes en México correspondió principalmente a Partes eléctricas, Transmisiones y embragues, Alfombras y asientos, Partes de motor, Suspensión y dirección, Accesorios y partes para automóviles, Motores de gasolina, Estampados y sus partes, Frenos, Carrocerías, Neumáticos, Vidrios, lunas y parabrisas de automóviles, Aceites, Lubricantes y Fluidos automotrices y Motores diésel, entre otras.

Asimismo, las principales autopartes que México ha exportado a lo largo del año incluyen Arneses y cables, Partes estampadas y accesorios de carrocería, Asientos para vehículos y sus partes, Cajas de cambios y sus partes, Frenos, Motores y sus partes, Dispositivos de señalización luminosa, Dispositivos para aire acondicionado, Ejes diferenciales y sus partes, así como Bolsas de aire y cinturones de seguridad.

Cabe señalar que México exporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Japón y Alemania.

Finalmente, es importante destacar que el pronóstico de crecimiento en cuanto a empleo para la industria de autopartes en 2023 es de 4.3 % en relación con el año previo, llegando a más de 915,000 empleos.

El impacto de la huelga del sindicato UAW en la industria de autopartes en México

Si bien las cifras muestran un panorama alentador para la industria de autopartes en México, la huelga del sindicato de la United Auto Workers (UAW) en Estados Unidos se presenta como un reto para el sector en la región de Norteamérica.

Cabe señalar que al momento de escribir este artículo (primera semana de octubre de 2023), el paro de actividades incluía la planta de ensamble de Ford (línea final de ensamble y línea de pintura) en Wayne, Michigan, además de la planta de Chicago; la planta de ensamble de Stellantis en Toledo, Ohio; la planta de ensamble de General Motors en Wentzville, Missouri, además de la planta en Michigan, así como 38 centros de distribución de refacciones de General Motors y Stellantis ubicados en veinte entidades de Estados Unidos.

La INA refiere que si bien ha sido difícil determinar el efecto de la huelga para la industria de autopartes en México, debido a que depende de varios factores, sí habría en el corto plazo un efecto marginal en el país debido a que las exportaciones de autopartes a Estados Unidos están enfocadas principalmente en la industria automotriz terminal y no en el mercado de posventa.

Detalla la INA que la extensión de la huelga automotriz en Estados Unidos dejaría una afectación acumulada de 280 millones de dólares en la producción nacional de autopartes (dato hasta la primera semana de octubre de 2023).

Esta cifra equivale a poco más de 0.3 % de las exportaciones a Estados Unidos en 2022.

“México mantiene su proyección de impacto de 280 millones de dólares en la industria, a casi tres semanas de iniciada la huelga liderada por el sindicato de la UAW en Estados Unidos. A pesar de la incertidumbre, la expectativa de crecimiento en producción y exportación nacional permanece”, comentó Francisco González, presidente ejecutivo de INA.

El directivo indicó que si al finalizar el mes de octubre de 2023 el tema de la huelga no se resuelve, se tendría que replantear el escenario para el sector en México; sin embargo, señaló que hasta este momento no se espera ningún paro técnico.

En tal sentido, dicho organismo hizo un llamado al diálogo, como elemento esencial en la construcción de acuerdos que sean beneficiosos para el desarrollo del sector automotriz.

Asimismo, buscará apoyar a sus asociados para que, en caso de existir una reducción en jornadas laborales en México, estos espacios puedan ser destinados al entrenamiento y capacitación en nuevas tecnologías, como la electromovilidad, o bien ser dedicados al mantenimiento correctivo y preventivo de las líneas de producción.

Continua el efecto del nearshoring: crecimiento en la producción de autopartes

Francisco González indicó que la industria de autopartes ha manejado crecimientos por arriba del 10 % desde el año pasado y se espera que continúen los siguientes tres o cuatro años.

“El crecimiento de la industria es boyante, porque ahora producimos también partes para vehículos eléctricos, sin haber cancelado el segmento de vehículos de combustión interna. Esto representa un crecimiento de entre 20 y 30 % en la producción nacional de todo lo que son nuevas oportunidades”, indicó González.

El directivo señaló que la perspectiva para la industria es muy positiva y refirió que el negocio de autopartes crece de una manera muy importante en México para Norteamérica y para el mundo.

En este sentido, la Industria Nacional de Autopartes refiere que la Inversión Extranjera Directa ha impulsado a México como el principal beneficiario del nearshoring en América Latina, especialmente para las industrias automotriz y de autopartes.

Al respecto, la firma CBRE México indicó que la fabricación de autopartes se mantuvo como el principal motor de la demanda por nearshoring al final del primer semestre de 2023.

Aumento de oportunidades de inversión a través del nearshoring

Por su parte, Armando Cortés, director general de INA, dijo que las oportunidades de inversión en México a través del nearshoring están en aumento, con un enfoque destacado en la industria de autopartes, que lidera con 35 % de participación en estas inversiones.

“Los sectores clave incluyen la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, los chasises y las transmisiones”, detalló el directivo.

Cabe señalar que desde 2019 hasta el primer semestre de 2023, las inversiones provenientes de China representaron el 43 % de demanda total acumulada por nearshoring en el país. Asimismo, por regiones, Asia lidera este tipo de inversión con casi el 60 % de la actividad registrada en los últimos cuatro años.

“Durante el primer semestre de 2023, la Inversión Extranjera Directa en autopartes aumentó 39 % en comparación con el año anterior, lo que representa un incremento de 9 % respecto a todo 2022”, detalla INA.

Anuncios de inversiones para la industria de autopartes

Estas son algunas de las inversiones que se han anunciado en la industria de autopartes y que entrarán en operación en 2024.

La empresa Sungwoo Hitech invertirá 300 millones de dólares para la expansión de su planta en Nuevo León y buscará traer próximamente tecnología basada en hidrógeno para carros.

La empresa coreana del sector de autopartes duplicará su inversión con el fin de expandirse, razón por la cual se busca atraer la fabricación y tecnología de baterías para carros eléctricos, de carga y de pasajeros, y drones que ya se encuentran en plan piloto en el país asiático.

Con una inversión de 16 millones de dólares, la empresa SA Automotive desarrollará una planta en el Parque Industrial Santa María del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

SA Automotive es una empresa de origen estadounidense dedicada a la producción de interiores para automóviles. Entre sus principales clientes están Tesla, Ford, GM, Stellantis, Nissan, Rivian, Lordstown, Lucid, Volkswagen y TDM, entre otros.

Ramiro Delgado, gerente general de SA Automotive, refirió que entre los productos que manufacturan para la industria automotriz se encuentran toldos de autos, sistemas de carga y equipaje, respaldos y asientos, paneles de puertas, revestimientos acústicos e inyección plástica.

“Será una planta híbrida en la que el grupo de polímeros y el grupo automotor convivirán para ofrecer al mercado un amplio rango de productos innovadores, con un 30 % de la producción para vehículos eléctricos”, indicó Delgado.

Por su parte, la empresa Neapco México anunció la expansión de operaciones en su planta de Saltillo, donde invertirá 59 millones de dólares.

Neapco, fabricante de flechas cardán y medias flechas para vehículos, es una compañía global, proveedora de empresas como Ford, BMW y GM, entre otras.

La empresa automotriz coreana MR InfraAuto invertirá 30 millones de dólares para la construcción de una planta en el Parque Industrial 1, en Zacatecas, que generará más de 400 nuevos empleos.

De acuerdo con información del gobierno del estado, se contempla iniciar la construcción de esta planta industrial en 2024, en la que se fabricarán productos de borrado fino para suministrar a empresas automotrices globales como Hyundai, en sus líneas Transys, MSeat, Kefico y Mobis, así como BorgWarner, Saeron, Hi-Lex, Halla Stackpole y KBautosys, Magna, Lear, Dynax, Strattec e Inteva.

Dohun Ham, CEO de MR InfraAuto, explicó que la empresa planea trasladar su línea de producción a México en el futuro y asentar aquí su operación para realizar el suministro a las empresas del ramo automotriz de Canadá, Estados Unidos y México.

La empresa Paramount New Materials invertirá 200 millones de dólares para la construcción de una planta en el Parque Industrial Alianza, en el municipio de Saltillo, Coahuila. La planta iniciará operaciones en diciembre de 2024 y se ubicará en un predio de 78 hectáreas para el procesamiento de productos de aluminio como chasises, parachoques y demás componentes de la industria automotriz.

Luis Gerardo Rodríguez, directivo de la empresa, resaltó que el proyecto de Paramount New Materials busca aprovechar la infraestructura que tiene Coahuila para el desarrollo industrial.

“Somos una empresa dedicada a la fundición, extrusión de aluminio (proceso para crear objetos con sección transversal definida o fija), principalmente para las industrias automotriz y fotovoltaica solar”, detalló Rodríguez.

Agregó que abastecerá al mercado nacional, así como a Norteamérica y Sudamérica. Asimismo, se informó que de acuerdo con su plan de capacidad instalada se espera que en el primer año de operaciones la empresa genere el 6 % de la producción nacional de perfiles de extrusión para la industria automotriz.

De igual manera, se indicó que las nuevas instalaciones contarán con las plantas de extrusión y maquinado, con una capacidad anual de 100,000 toneladas de productos para la industria.

Sumitomo Electric Wiring Systems invertirá 10 millones de dólares para instalar en el Parque Industrial Tabasco Business Center, del municipio de Cunduacán, una planta manufacturera de arneses eléctricos para vehículos.

Tokiji Oayama, presidente de la empresa, resaltó la confianza que el grupo industrial automotriz tiene en el estado, así como el convencimiento de la calidad de su mano de obra y la competitividad de la región.

Se prevé que la nueva planta de producción, que entre sus clientes principales tiene a Toyota, Honda, Nissan, Kia, General Motors y Ford Motors, esté lista en 2024.

Por su parte, Magna anunció una inversión de 17 millones de dólares para la expansión de su división de iluminación en el municipio de Corregidora, en Querétaro, México, a raíz de múltiples adjudicaciones de negocios en iluminación trasera de varios fabricantes de automóviles.

“La iluminación es un segmento en crecimiento dentro de la industria automotriz, que desempeña un papel fundamental tanto en la seguridad como en el diseño de los vehículos y se alinea perfectamente con nuestra estrategia de negocio orientada al futuro”, dijo Jeff Hunt, presidente de Magna Mechatronics, Mirrors & Lighting.

Se espera que el inicio de producción de las nuevas instalaciones sea en 2024.

Actualmente, la división de iluminación de Magna en Querétaro fabrica tecnología de iluminación trasera, incluidas luces traseras para varios fabricantes de automóviles globales. Una vez completada la expansión de aproximadamente 165,000 pies cuadrados, la división de iluminación de Magna en Querétaro se expandirá a más de 340,000 pies cuadrados.

La empresa Mubea anunció una inversión de 57.7 millones de dólares para la construcción de su tercera planta, que se ubicará en el Parque Industrial “Chuy María”, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

La nueva planta de la empresa Mubea producirá resortes o muelles de tensión de fibra de vidrio reforzado con polímero y se espera que genere más de 190 nuevos empleos.

James Sheehan, CEO de Mubea América del Norte, recordó que en 2001 establecieron su ubicación por primera vez en Coahuila e informó que iniciarán la producción de su tercera planta en 2025. Asimismo, Sheehan anunció que la empresa tiene proyectos a futuro por aproximadamente 240 millones de dólares.

BorgWarner anunció una inversión en San Luis Potosí que incluye una nueva planta de fabricación centrada en componentes electrónicos de potencia y motores eléctricos.

Se trata de la primera planta de BorgWarner en San Luis Potosí que integrará un ambiente de cuarto limpio y se convertirá en un hub de fabricación de electromovilidad. Asimismo, la planta albergará un laboratorio de pruebas de validación de productos, con un enfoque en inversores, que abrirá la puerta para el desarrollo de nuevas tecnologías.

“Estamos muy orgullosos de este proyecto, que apuesta firmemente por posibilitar un futuro sostenible. Nuestra estrategia Charging Forward 2027 exige agilidad e innovación, por lo que tenemos la responsabilidad de impulsar la transición hacia la electrificación no solo en la fabricación, sino en el desarrollo de productos”, dijo Stefan Demmerle, presidente y gerente general de BorgWarner Powerdrive Systems.

La nueva planta se instalará en el Parque Industrial WTC 2 y se espera que empiece operaciones para el segundo trimestre de 2024.

Actualmente, BorgWarner cuenta con una planta de manufactura en San Luis Potosí, ubicada en el parque industrial Tres Naciones Fase 1 y dedicada 100 % al ensamble de unidades integradas de accionamiento eléctrico (iDM) para clientes OEM globales, así como componentes para eMotors.

Cabe señalar que la producción actual se destina tanto al mercado nacional como al internacional.

La empresa irlandesa Aptiv invertirá 40 millones de dólares para la construcción de una planta de manufactura en el municipio de El Salto, donde generará 2,200 nuevos empleos.

Esta planta es la primera que la empresa instala en Jalisco, en la que producirá una parte importante del sistema eléctrico central de vehículos, como los arneses de bajo voltaje para autos eléctricos que funcionan transmitiendo datos de alta velocidad y electricidad.

Para Arturo Álvarez, presidente de Aptiv Latinoamérica y presidente EDS, instalar sus operaciones en Jalisco tiene el objetivo de reforzar su compromiso para crear e impulsar la movilidad eléctrica en México.

 “Estamos muy contentos con la apertura de esta planta en El Salto, Jalisco, que será de clase mundial. Como lo mencionamos, vamos a producir para vehículos eléctricos de clientes ubicados en el país. Sin duda, será una inversión importante no solo para el estado, sino también para Aptiv”, indicó Álvarez.

Se prevé que en esta planta se produzca un promedio anual de 10 millones de piezas para el mercado norteamericano, que serán ensambladas en al menos 464,000 autos eléctricos al año.

Cabe señalar que Aptiv cuenta en México con 40 sitios de manufactura y tres centros técnicos distribuidos en 14 estados.

La empresa Fisher Dynamics anunció una inversión de más de 1,440 millones de pesos para la ampliación de sus instalaciones en el Parque Industrial “Las Ventanas”, del municipio de Matamoros, Tamaulipas.

La ampliación de las capacidades de producción de Fisher Dynamics tiene como objetivo producir estructuras y mecanismos para asientos de automóviles.

Fisher Dynamics es una compañía norteamericana dedicada al sector automotriz con más de 25 años de operación en Matamoros, en donde emplea a 1,380 personas.

La empresa cuenta con instalaciones de ensamble en Estados Unidos, México y China, mientras que en Alemania tiene un centro de ingeniería y desarrollo comercial, además de la sede de India, que brinda soporte de diseño e ingeniería.

La compañía alemana Hella invertirá 72 millones de pesos en la ampliación de sus operaciones de diseño y manufactura para la industria automotriz.

Hella es una empresa dedicada al desarrollo y fabricación de componentes electrónicos y sistemas de iluminación que actualmente tiene en México cinco plantas de manufactura, una de ellas ubicada en El Salto, Jalisco.

ZF anunció una inversión aproximada de 39.6 millones de euros hasta 2024 para ampliar su capacidad de manufactura en Toluca, Estado de México.

La nueva planta contará con líneas de ensamblado para la manufactura en secuencia de ejes delanteros y traseros, así como módulos de suspensiones para vehículos eléctricos de pasajeros.

“A medida que la industria automotriz evoluciona para ser más electrificada, automatizada y conectada, nuestras capacidades de manufactura evolucionan también, y estamos entusiasmados de establecer esta nueva y avanzada planta de manufactura en Toluca”, dijo Dale Chon, vicepresidente de tecnología de chasis de automóviles del Grupo ZF para la Región de Norteamérica.

De acuerdo con la empresa, en 2022 ZF invirtió más de 46 millones de euros para aumentar la producción de brazos de control, brazos de barra estabilizadora y rótulas de dirección en una planta distinta, también en la ciudad de Toluca.

Cabe señalar que ZF cuenta con 18 sedes en el país, incluidas 18 plantas de manufactura de chasis, dirección, frenos y otros componentes, y tres centros de producción dedicados a la posventa. Asimismo, ZF abrió un centro de investigación y desarrollo y servicios compartidos en Monterrey en 2022 y construye una planta de fabricación en el mismo sitio para comenzar la producción de electrónica avanzada y dispositivos de seguridad en 2023.

La empresa china Paslin invertirá 10 millones de dólares para la instalación de una planta de producción en el Parque Industrial Cactus Valley del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Cabe señalar que la compañía asiática se dedica al diseño, construcción, manufactura y ensamble para la industria automotriz y cuenta con seis plantas a escala global. Entre sus principales clientes se encuentran Tesla, Daimler, Magna, Martinrea, Honda y Metalsa.

De acuerdo con el presidente de Paslin, Wu Jinhua, la empresa crecerá en el corto plazo en la región y manifestó su confianza en las autoridades estatales y municipales.

Finalmente, la empresa Bendix informó que realizará una inversión por 57 millones de dólares para la construcción de su cuarta planta en el municipio de Acuña, que estará dedicada a la fabricación de sistemas de frenos para vehículos comerciales.

La gerente general de Bendix Acuña, Jacqueline Pérez, agradeció al gobierno del estado por el apoyo y las facilidades para la construcción de la Planta IV en Acuña, donde la empresa tiene más de treinta años instalada.

“Nuestra empresa lleva más de treinta años en Ciudad Acuña y durante este tiempo nos hemos dedicado a la fabricación de sistemas de frenos para vehículos comerciales. Me enorgullece decir que lo hemos hecho con excelentes resultados”, declaró Pérez.

De acuerdo con información de la compañía, la planta utilizará procesos de fabricación altamente automatizados para producir dos tecnologías emergentes de próxima generación: Global Scalable Brake Control (GSBC) y Global Scalable Air Treatment (GSAT).

El GSBC y el GSAT son dos nuevos sistemas globales modulares de control de frenos y tratamiento de aire, diseñados para adaptarse a las necesidades de los clientes en diversos mercados.

“Al fabricar los productos GSBC y GSAT aprovecharemos la estabilidad, el conocimiento, los conjuntos de habilidades y los sólidos registros de calidad y seguridad que hemos cultivado en la región”, agregó Pérez.